Synopsis
En Italie médiévale. Jaloux de l'amour fou entre Etienne de Navarre et la belle Isabeau qu'il convoitait secrètement, l'évêque d'Aquila pactise avec le diable pour leur jeter un sort : Navarre chaque nuit se transforme en loup et Isabeau, dès l'aube, en faucon. Mais leur amour persiste et quelques années plus tard Navarre voit venir l'heure de sa vengeance, une éclipse de soleil devant avoir lieu. Il peut compter sur l'aide de Philippe, qui s'était évadé des geôles de l'évêque, a été repris et doit la vie sauve à l'intervention de Navarre. Ils ont trois jours pour venir à bout du tyran, affrontant d'innombrables périls.