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Le film se compose de 8 séquences animées qui illustrent de célèbres morceaux de musique. « Toccata et fugue en ré mineur » de Bach (la musique animée en formes géométriques), « Casse-noisettes » de Tchaïkovski, (des danses chinoises, russes ou arabes figurant les saisons), « Une nuit sur le mont-chauve » de Moussorgski et « l’ave Maria » de Schubert, « Le sacre du printemps » de Stravinski (qui raconte la naissance du monde), « La symphonie pastorale » de Beethoven illustrée de scènes mythologiques sur l’Olympe, et les deux plus célèbres séquences : « La danse des heures » de Ponchielli, un ballet dont les danseuses étoiles sont des hippopotames des autruches, des crocodiles et des éléphants et « L'apprenti sorcier » de Paul Dukas : en l'absence de son maître, l’apprenti magicien Mickey emprunte ses vêtements et sa baguette magique et provoque une catastrophe ménagère ! La plus célèbre des initiations musicales filmée.