Synopsis
Les premières années du règne de Ivan IV le Terrible. En 1547, Duc de Moscovie, Ivan IV est sacré tsar de toutes les Russies, malgré l'opposition des Boyards, et surtout de sa tante d'Euphrosinia, qui voulait mettre sur le trône son fils, Vladimir. Ivan épouse la princesse Anastasia et arrive à mettre fin au pouvoir des Boyards. Il revient victorieux de Kazan, ville sous la domination des Tartares. Mais il tombe gravement malade. Les complots reprennent et Euphrosinia fait empoisonner Anastasia, pensant provoquer la mort d'Ivan. Mais celui-ci se rétablit et se retire dans un village, s'entourant d'hommes sûrs.