En Californie du Sud, deux familles sont assassinées dans leurs maisons. La petite ville est en émoi. Sur les lieux, l'un des agresseurs est retrouvé mort et criblé de balles. Les enquêteurs interviennent rapidement. Les premiers éléments d'investigation conduisent la police à privilégier la piste d'un réglement de comptes entre gangs. Hotchner et ses équipiers comprennent qu'il s'agit d'un leurre tendu par le tueur. Pour l'équipe, celui-ci veut inciter à la haine raciale avec ces crimes. Les enquêteurs font alors le rapprochement avec la campagne électorale en cours dans la petite ville californienne. Le mobile semble être purement politique...