Liberty Heights

En 1954, l'Amérique, en proie à de profonds changements de mentalités, inaugure une nouvelle ère. Nate Kurtzman, de confession juive, tient une boîte de strip-tease en passe d'être détrônée par la télévision. Sa relative prospérité, qui lui vient surtout de sa loterie clandestine, lui permet de s'offrir une Cadillac neuve tous les ans. Van et Ben, ses deux fils, entrent quant à eux de plain-pied dans l'adolescence. Ben s'éprend de Sylvia, une jeune Noire passionnée de musique. Van, l'aîné, tombe sous le charme de Dubbie, une grande blonde aristocratique rencontrée dans une soirée de Halloween. Le même soir, il fait la connaissance de Trey dont il devient l'ami, sans se douter qu'il est aussi son rival...