A la mort de Richelieu en 1642, le cardinal Jules Mazarin parvient non sans mal à s'imposer auprès de Louis XIII. Mais, lorsque ce dernier meurt à son tour quelques mois plus tard, la reine Anne, devenue régente du royaume, est pressée de se débarrasser de Mazarin par une cour assoiffée de revanche. Contre toute attente, Anne garde son Premier ministre. Le cardinal se montre habile et un sentiment amoureux ne tarde pas à naître entre eux, vite transformé en passion. Les puissants leur font payer cher cette provocation. Mais la reine et le cardinal font face et gouvernent un pays au bord du chaos...